[공모주] 유일로보틱스 청약 (최종 경쟁률 2,535.30:1, 균등배정수량 약0주)

 

유일로보틱스 홈페이지입니다.
직교로봇, 협동로봇, 다관절로봇 등 산업용 로봇과 스마트기기로 구성한 자동화시스템을 주요 제품으로 개발 및 생산, 사출산업 및 전 산업 분야의 제조자동화의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 한마디로 자동화 시스템과 산업용 로봇판매를 사업으로 하는 기업입니다.

1. 공모 정보

총공모주식수	2,150,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,150,000 주 (100%)
희망공모가액	7,600 ~ 9,200 원	청약경쟁률
확정공모가	10,000 원	공모금액	21,500 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 537,500~645,000 주 / 청약한도: 16,000~20,000 주

총 공모주식수는 215만주로 100% 신주로 모집합니다. 확정공모가는 10,000원으로 최소증거금은 최소청약이 20주므로 100,000원이 필요하고 한국투자증권에서 청약하시면 됩니다.

2. 청약일정

수요예측	2/24(목) ~ 2/25(금)
청약일	3/07(월) ~ 3/08(화)
환불일	3/11(금)
상장일	3/18(금)

수요예측은 2월 25일 까지이며, 3월 7일, 8일 청약하고, 상장일은 3월 18일 입니다.

3. 피어그룹

유일로보틱스의 피어그룹으로는 삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC를 선정하였으며, 이기업들의 평균PER은 40배이고, 누적순이익을 연환산하여 35.2억을 적용하여 주당 평가액 16,500에서 44.4%의 할인율을 적용하였습니다.

구분	㈜유일로보틱스	삼익THK㈜	㈜코윈테크	㈜라온테크	㈜TPC메카트로닉스
유동자산	20,639,996,231	153,560,110,290	98,714,660,933	21,594,336,797	68,924,150,383
비유동자산	15,634,529,974	223,005,238,201	62,528,446,283	12,261,328,244	41,355,849,742
자산총계	36,274,526,205	376,565,348,491	161,243,107,216	33,855,665,041	110,280,000,125
유동부채	11,543,047,098	114,662,654,158	41,375,848,423	10,566,781,613	60,052,184,733
비유동부채	4,847,217,095	69,613,805,291	5,619,434,759	7,145,284,922	11,828,392,900
부채총계	16,390,264,193	184,276,459,449	46,995,283,182	17,712,066,535	71,880,577,633
자본금	3,183,173,000	10,500,000,000	4,737,524,000	2,443,002,500	7,386,786,000
자본총계	19,884,262,012	192,288,889,042	114,247,824,034	16,143,598,506	38,399,422,492
매출액	25,059,614,585	222,744,918,672	68,752,574,014	26,030,065,550	63,095,332,495
영업이익	2,533,626,884	7,724,369,290	3,055,077,108	3,095,804,093	1,207,781,290
당기순이익	2,639,543,278	5,604,668,093	4,402,001,421	2,980,501,512	1,752,893,994

평균PER이 다소 높긴하나, 할인율 역시 높게 부여하여 희망공모가엔 별다른 이의는 없지만, 수요예측에서 기관들의 평가를 받아봐야겠습니다.

3. 수요예측 결과

수요예측결과 1,835건에 1,756.45:1이라는 높은 경쟁률과 희망공모가 보다 높은 10,000원으로 공모가를 확정지었습니다.

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,835	2,605,692,500	1,756.45:1

다만, 의무보유 확약비율은 15.92% 다소 낮은 감은 있지만, 경쟁률에서 보여주듯 기업에 대한 기관의 관심도는 큰것으로 나타났습니다. 이후 청약시 경쟁률도 체크해 보도록 하겠습니다.

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	29,314,000
1개월 확약	99,080,000
3개월 확약	190,530,500
6개월 확약	95,910,500
합계	414,835,000
총 수량 대비 비율(%)	15.92%

4. 투자방향

4차산업에 있어서 필수적인 자동화 시스템과 산업용 로봇판매라는 업역이 기관들의 수요예측에서 잘 나타났다고 생각됩니다. 공모가도 희망공모가 상단보다 높게 책정되었다는 점에서 그 열기가 잘 나타나고 있습니다. 다만, 구체적이고 세분화된 사업목적 및 자금유용목적이 필요해 보입니다. 피어그룹의 주가흐름도 고려해볼때 좋은 흐름을 나타낼것이라고 개인적으로 생각됩니다. 장외시장에서의 거래는 17,000~18,000원 사이의 매수호가와 21,000~22,000원 사이의 매도호가가 나타나고 있습니다. 첫날의 경쟁률을 관찰해본 뒤 둘째날 오후에 경쟁률을 확인하고 접근하는 것이 좋겠습니다.

5. 1일차 경쟁률 (235.12:1, 균등배정수량 약1주)

배정수량		청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량		비고
537,500		145,468	235.12	469.24	268,750	1.85		청약수량/470.24

유일로보틱스의 1일차경쟁률은 235.12:1로 균등배정수량은 약 1주입니다. 수요예측에서의 기관 경쟁률 처럼 1일차임에도 불구하고 상당한 경쟁률을 기록하고 있고, 2일차에 더 몰리는 특성상으로 볼때 균등배정수량은 1주를 받기 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 최소 1,000주 이상을 신청하셔야 그나마 1주라도 받을수 있을것 같습니다. 들어가는 자금이 1,000만원 이상이면 비례경쟁이 의미가 있겠지만, 아니라면 그냥 균등배정과 다를게 없을것 같습니다. 확실한건 내일 오후 2시 이후로 경쟁률을 확인한 뒤 판단하여 접근하시는게 좋을것 같습니다.

6. 최종 경쟁률 (2,535.30:1, 균등배정수량 약0주)

배정수량		청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량		비고
537,500		429,688	2,535.30	5,070.60	268,750	0.63		청약수량/5,070.60

유일로보틱스의 최종경쟁률은 2,535.30:1로 균등배정수량은 약 0주이고 추첨을 통해 1주 받을수 있습니다. 청약증거금은 6.8조원으로 청약에는 성공하였습니다. 비례배정으로 는 5,100주를 신청해야 1주를 받을수 있습니다. 요즘 증시관련해서 악재들이 많이 나타나고 있는데 3월 18일의 상장에서 어떤 주가의 흐름을 보여줄지 기대되는 부분입니다.