[공모주] LS머트리얼즈

LS머트리얼즈 홈페이지입니다.
https://www.lsmaterials.co.kr/kr/main/main.html

LS Materials

LS머티리얼즈는 3가지 사업을 하고 있는 기업입니다.
울트라커패시티를 제작하는 UC사업부, 자동차부툼, 전지전자 부품 소재를 제작하는 알루미늄 사업부, 교량외장재, 캐노피 등 구조물을 만드는 경관재사업부로 나누어져 있습니다.
이번 공모의 핵심은 아무래도 울트라커패시티를 제작하는데 있지 않나 싶습니다.
울트라커패시티는 2차전지에서 기존의 전해질 커패시터와 충전식 배터리의 중간 특성을 가지고 있는 차세대 에너지 저장치를 말하는 것으로 이 기업의 핵심사업입니다. 

1. 공모 정보 

총공모주식수	14,625,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 14,625,000 주 (100%)
희망공모가액	4,400 ~ 5,500 원	청약경쟁률
확정공모가	6,000 원	공모금액	64,350 (백만원)
주간사	키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권	주식수: 3,656,250~4,387,500 주   /   청약한도: 6,000~7,000 주

총 공모주식수는 1462.5만주로 100% 신주를 모집합니다. 희망공모가는 6,000원으로 최소 청약단위는 증권사 마다 차이가 있으므로 아래표를 참고 하시고, 키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권 에서 청약하시면 됩니다.

인수회사	주식수	비율	청약단위	최소청약 증거금
키움증권	1,508,203 주	41.2%	20주	60,000원
KB증권	1,508,203  주	41.2%	10주	30,000원
이베스트투자증권	274,218 주	7.5%	10주	30,000원
하이투자증권	182,813주	5.0%	20주	60,000원
NH투자증권	182,813주	5.0%	20주	60,000원

아무래도 비율이 많은 키움증권이나 KB증권이 유리해 보입니다.
하지만 수수료등도 고려하셔서 판단하시기 바랍니다. 

2. 청약일정

수요예측	11/22(수) ~ 11/28(화)
청약일	12/01(금) ~ 12/04(월)
환불일	12/06(수)
상장일	12/12(화)

청약일정과 관련해서는 수요예측은 11월 22일~28일 까지이며, 청약일은 12월 01일~04일로 금요일에서 월요일에 걸쳐 진행하고, 상장일은 12월 12일로 예정되어 있습니다.

3. 수요예측 결과 (경쟁률 396.84:1, 공모가 6,000원)

총 2,025개 기관이 참여하여 396.84:1대 1이라는 경쟁률을 기록하고 희망밴드 상단을 넘어서는 6,000원으로 공모가를 확정지었습니다.
6,000원 이상의 공모가를 신청한 기관이 94.47%나 된다는 사실이 상장 후 주가에 대한 방향을 판단해 볼수 있으리라 예상됩니다.
 
청약 경쟁률도 업데이트하도록 하겠습니다.

4. 1일차 경쟁률

인수회사	일반청약수	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
키움증권	1,508,203	63,407	72.52	11.89
KB증권	1,508,203	94,860	143.22	7.95
이베스트투자증권	274,218	3,342	24.48	41.03
하이투자증권	182,813	2,570	23.77	35.57
NH투자증권	182,813	37,022	212.87	2.47

 
1일차 경쟁률은 위의 표에서 나타난 바와 같이 이베스트가 가장 유리하고, 그 다음으로  하이투자가 유리해 보입니다.
다만, 잘 아시겠지만 첫날은 눈치싸움이고 굳이 참여할 이유가 없다보니 저조한 상황 같습니다.
결국은 배정수량이 많은 키움증권과 KB증권이 가장 유리하지 않을까 싶은데요
계좌가 다 있으신 분들이라면 월요일 오후까지 경쟁률을 확인하시고 참여하시는게 좋을 것 같습니다.

5. 최종 경쟁률

인수회사	일반청약수	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
키움증권	1,508,203	243,835	2,516.80	3.09
KB증권	1,508,203	281,956	2,429.84	2.67
이베스트투자증권	274,218	28,249	17,28.46	4.85
하이투자증권	182,813	29,819	1,924.80	3.07
NH투자증권	182,813	92,904	1,252.86	0.98

12월 4일 LS머트리얼즈의 공모가 완료되었습니다. 
기관 경쟁률 396.84대 1, 일반 경쟁률 1,164.5 대 1, 청약 증거금 12조 7,731억원이라는 기록을 세우며, 흥행에 성공한 모습입니다. 
각 증권사별 경쟁률은 참고하시면 될것 같고 따라서 키움증권은 3주, KB증권은 2주, 이베스트투자증권이 4주, 하이투자증권이 3주, NH투자증권이 0주를 확보하고 추첨을 통해 1주가 각각 더 반영될수 있을것 같습니다. 
금번 청약건수와 증거금을 볼때 아직까지 2차전지의 열기가 아직 남아 있는 듯 합니다.
이베스트 증권의 경우 일반청약수가 메인 증권사의 1/6수준인데도 불구하고 청약건수가 예상했던것 보다 많지 않아 배정수량이 가장 높았던 것이 의외였습니다. 
다만 NH투자증권은 적은 청약수량에도 불구하고 많은 분들이 청약을 하셔서 배정수량이 어려워졌습니다. 
 
이제 주사위는 던져졌고, 상장시 과연 따상이 가능할지 주가 변동을 확인해 봐야 할것 같습니다.
환불 예정일은 6일이며, 상장은 12일입니다. 
 
공모에 참여하신 모든 분들 수고 많으셨습니다.

6. 상장

3주를 배정받아 금일 상장에서 따상까지는 잡지 못했지만 23,400원 289.17%의 수익률을 기록하고 매도 하였습니다. 

잘 기다리신 분들은 따상까지도 잡으셨겠지만 이정도면 좋은 성적이라 생각합니다.

모두 좋은 결과 있으셨길 바랍니다.