[공모주] 레이저쎌 최종 경쟁률 (1,845:1, 0.80주)

 

레이져쎌 홈페이지입니다. 기업에 대한 기본적인 내용을 홈페이지를 통해 확인해 보시기 바랍니다.

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레이저쎌은 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하는 기업으로 점이 아닌 면형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 면광원-에이리어 레이저 기술을  바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 

1. 공모 정보

총공모주식수	1,600,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,600,000 주 (100%)
희망공모가액	12,000 ~ 14,000 원	청약경쟁률
확정공모가	16,000원	공모금액	19,200 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 400,000~480,000 주   /   청약한도: 20,000~24,000 주

총 공모주식수는 160만주로 100% 신주를 모집합니다. 희망공모가는 12,000원~14,000원으로 최소 청약단위는 10주로 청약 최소증거금은 밴드 하단일 경우 60,000원, 밴드 상단일 경우70,000원이고 삼성증권에서 청약하시면 됩니다.

2. 청약일정

수요예측	6/09(목) ~ 6/10(금)
청약일	6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일	6/17(금)
상장일	6/24(금)

청약일정과 관련해서는 수요예측은 6월 9일~10일 까지이며, 청약일은 6월 14일~15일에 걸쳐 진행하고, 상장일은 미정입니다.  최종 공모가 및 상장일은 수요예측 결과가 나오는대로 업데이트 하도록 하겠습니다.

3. 피어그룹

레이저쎌의  공모가 산정에는 한미반도체, 이오테크닉스, 코세스, 제너쎔의 4개 기업의 평균PER 15.94를 적용하였으며, 

이를 통해 주당평가가액을 16.592원으로 계산하였습니다.

여기에 15.48%~27.78%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 12,000원~14,000원을 산출하였습니다.

이들 피어그룹의 재무현황 및 주가의 흐름도 현재 어떤 흐름을 나타내고 있는지 확인이 필요합니다.

(단위: 백만원)

구분	한미반도체㈜	㈜이오테크닉스	㈜코세스	제너셈㈜
유동자산	249,784	370,725	37,295	29,305
비유동자산	179,502	195,320	37,175	38,572
자산총계	429,286	566,045	74,470	67,876
유동부채	80,692	80,666	21,099	18,714
비유동부채	1,782	598	2,070	21,588
부채총계	82,474	81,265	23,169	40,302
자본금	12,716	6,160	8,426	4,385
자본총계	346,812	478,373	51,302	27,564
매출액	373,169	390,860	77,180	59,727
영업이익	122,419	78,136	13,847	5,633
당기순이익	104,438	71,879	11,128	5,243

4. 투자방향

기본적으로 반도체와 관련된 트렌드에 관련 기업이라는 점에서는 나쁜조건은 아닌것 같습니다만, 한가지 주의해야 할 사항은 레이저쎌이 기술특례상장제도로 코스닥에 상장한다는 점과 2021년 기준 당기순손실을 기록하고 있다는 점에서 현재와 같은 살얼음 증시에서는 실적을 위주로 주가가 움직이는데 반해 어떤 주가의 흐름을 보일지 예상하기 어렵다는게 개인적인 생각입니다. 무엇보다 중요한 것은 9일~10일에 있을 기관의 수요예측 결과에 따라 어떻게 접근할지 판단이 설것 같습니다. 수요예측 결과가 나오는대로 업데이트해서 올리겠습니다. 

5. 수요예측결과  (경쟁률 1,442.95:1, 공모가 16,000원)

레이저쎌의 수요예측 결과는총 1,486개 기관이 참여하여 1,442.95:1대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하고 희망밴드 상단인 14,000원을 넘어서 16,000원으로 공모가를 확정지었습니다. 이로서 총 약256억원을 조달하고, 6월 24일 상장됩니다. 일단 기관들의 높은 경쟁률이 레이저쎌의 평가를 긍정적으로 평가했다고 볼수 있겠습니다. 이제 6월 14일~15일의 청약에서 일반투자자들이 어떤 경쟁률을 지켜보고 청약에 참여하여야겠습니다.

이후 청약경쟁률도 업데이트 하도록 하겠습니다. 

6. 1일차 경쟁률 (94.77:1, 2.95주)

인수회사	주식수	청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량
삼성증권	400,000	67,898	94.77	188.54	200,000	2.95

레이져셀 1일차 경쟁률은 94.77대1로 균등2.95주로 마감하였습니다 청약증거금은 약3,032억 정도로 비교적 높은 경쟁률과 증거금을 기록하였습니다. 내일 최종경쟁률은 이것보다 더 높을 것으로 예상되며, 균등배정수량은 1주를 받기 어려울 것으로 예상됩니다. 비례배정에서도 내일은 더욱더 높게 나타날것으로 예상되는 바 적어도 2,000만원 이상 되어야 1주를 바을수 있지 않을까 생각됩니다. 따라서 내일 오후까지의 경쟁률을 지켜보다 비례배정도 1주 받기가 힘들다고 판단되면, 나머지 위니아에이드나 보로노이로 갈아타거나 아니면 건너뛰었다가, 상장 후 일정부분 가격이 내려올때 매수기회를 노리는 것도 방법이라고 판단됩니다. 

내일 최종경쟁률이 어떻게 되는지 지켜보고 업데이트 하도록 하겠습니다.

7. 최종 경쟁률 (1,845:1, 0.80주)

인수회사	주식수	청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량
삼성증권	400,000	249,950	1,845.11	3,689.22	200,000	0.80

레이져셀 1일차 경쟁률은 1,845대1로 균등0.80주로 마감하였습니다. 결국 균등배정수량은 추첨을 통해 1주를 받느냐 마느냐로 결정되었습니다. 청약증거금은 약5조 9,043억으로 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 비례경쟁률도 3,689.22로 청약신청수량이 3,700주 이상이 되어야 1주를 받을수 있다는 얘기입니다. 따라서 이번 공모주에서는 실질적으로 배정받는 수량은 극히 일부일 것이라 생각됩니다. 

이제 남은건 상장일까지의 국제정세와 증시상황이 얼마나 완화되는지에 따라 24일의 상장시의 주가 흐름에 영향을 미칠것으로 판단됩니다.

큰 악재 없이 증시가 살아나 좋은 주가 흐름이 이어지길 기대합니다.

 

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