[공모주] 위니아에이드 최종 경쟁률 (111.26:1, 균등배정수량 10.32주)

위니아에이드 홈페이지입니다. 이 기업이 어떤일을 하고 있는지 직접 홈페이지를 방문하셔서 확인해 보시기 바랍니다.

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위니아에이드는 가정용 전자제품과 전기제품을 판매하는 가전산업에 속하는 회사로서 유통사업은 종합가전제품의 도소매업을 통해 사업을 영위하고 있으며, 사업은 유통사업부문, 물류사업부문, 서비스사업부문 등 크게 3가지 영역으로 구성되어 있습니다. 2021년 말 기준 사업부분별 매출 비중은 유통사업 28%, 물류사업 32%, 서비스 39%, 기타 1%로 구성되어 있고, 2021년 매출액은 약 4,865억원에 이르고 있습니다. 

1. 공모 정보

총공모주식수	5,366,087 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 5,366,087 주 (100%)
희망공모가액	14,200 ~ 16,200 원	청약경쟁률
확정공모가	16,200원	공모금액	76,198 (백만원)
주간사	신한금융투자	주식수: 1,341,522~1,609,827 주   /   청약한도: 44,000~52,000 주

총 공모주식수는 536만여주로 100% 신주를 모집합니다. 희망공모가는 14,200원~16,200원으로 최소 청약단위는 100주로 청약 최소증거금은 밴드 하단일 경우 710,000원, 밴드 상단일 경우 810,000원이고 신한금융투자에서 청약하시면 됩니다.

2. 청약일정

수요예측	6/09(목) ~ 6/10(금)
청약일	6/14(화) ~ 6/15(수)
환불일	6/17(금)
상장일	6/23(목)

청약일정과 관련해서는 수요예측은 6월 9일~10일 까지이며, 청약일은 6월 14일~15일에 걸쳐 진행하고, 상장일은 미정입니다.  최종 공모가 및 상장일은 수요예측 결과가 나오는대로 업데이트 하도록 하겠습니다.

3. 피어그룹

위니아에이드의  공모가 산정에는 파세코, 신일전자, 신세계인터내셔날, 현대백화점, 광주신세계, 세이브존I&C, 경방, 현대글로비스, 세방, KCTC, 인터지스, 효성ITX의 12개 기업의 평균PER 12.41을 적용하였으며, 

이를 통해 약3,092억의 평가시가총액을 산출하고, 주당평가가액을 20,100원으로 계산하였습니다.

여기에 19.40%~29.40%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 14,200원~16,200원을 산출하였습니다.

이들 피어그룹의 재무현황 및 주가의 흐름도 현재 어떤 흐름을 나타내고 있는지 확인이 필요합니다.

(단위: 백만원)

구 분	위니아에이드	파세코	신일전자	신세계	현대백화점	광주신세계
				인터내셔날
유동자산	151,433	75,484	82,714	459,824	1,945,334	213,501
비유동자산	128,597	66,398	39,374	699,304	7,023,863	638,779
[자산총계]	280,030	141,882	122,089	1,159,128	8,969,196	852,280
유동부채	160,501	36,948	39,024	203,805	1,978,464	91,178
비유동부채	20,655	3,565	458	235,688	1,765,104	15,297
[부채총계]	181,156	40,512	39,482	439,493	3,743,568	106,475
자본금	4,983	7,000	35,524	35,700	117,012	8,000
[자본총계]	98,874	101,369	82,606	719,634	5,225,628	745,805
매출액	486,455	227,185	193,517	1,450,779	3,572,433	169,972
영업이익	34,436	22,864	9,608	91,971	264,365	60,594
당기순이익 (지배)	24,919	19,086	7,978	82,096	189,377	52,393

4. 투자방향

우리가 알고 있는 딤채의 A/S를 담당하고 있는 회사로 현재 희망공모가 기준으로 보면 PER은 8~10배 사이로 나타납니다. 피어그룹으로 판단기준에서 파세코, 신일전자의 가전기업에서 현대백화점, 신세계인터내셔날의 물류기업까지 이렇다할 기준을 가진 업종에 대한 평가라기보다 하고있는 영역 전반에 걸치 PER를 보고있다는 점에서 추구하는 방향이 무엇인지 헷갈리는 부분이 있습니다. 현재의 주된 트렌드는 아닌것 같아 기관들의 수요예측이 중요해 보입니다. 

수요예측 결과가 나오는대로 업데이트를 통해 전략을 준비해야할것 같습니다. 

5. 수요예측결과  (경쟁률 955:1, 공모가 16,200원)

위니아에이드는총 1,225개 기관이 참여하여 955:1대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하고 희망밴드 상단인 16,200원으로 공모가를 확정지었습니다. 이로서 총 약869억원을 조달하고, 6월 23일 상장됩니다. 일단 기관들의 평가는 긍정적으로 볼수 있겠습니다. 이제 6월 14일~15일의 청약에서 일반투자자들이 어떤 경쟁률을 보여줄지 지켜봐야겠습니다.

이후 청약경쟁률도 업데이트 하도록 하겠습니다. 

6. 1일차 경쟁률 (8.00:1, 균등배정수량 45.50주)

인수회사	주식수	청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량
한국투자증권	1,609,827	17,692	8.00	16.00	804,914	45.50

위니아에이드의 1일차 경쟁률은 8.00대1로 균등45.50주로 마감하였습니다 청약증거금은 약1,043억 정도로 비교적 낮은 경쟁률과 증거금을 기록하였습니다. 아무래도 KB스팩21호, 교보스팩12호, 보로노이, 레이저쎌까지 5종목이 동시에 청약을 진행하다보니 모두 다 들어가면 좋겠지만 현재의 증시상황 및 자금사정으로 인해 일부 분산되는 면이 있는것 같습니다. 내일 최종경쟁률에서 얼마나 큰 변화를 보일지 지켜봐야 할 부분입니다. 

내일 최종경쟁률이 어떻게 되는지 지켜보고 업데이트 하도록 하겠습니다.

7. 최종 경쟁률 (111.26:1, 균등배정수량 10.32주)

인수회사	주식수	청약건수	경쟁률	비례경쟁률	균등수량	균등배정수량
한국투자증권	1,609,827	78,003	111.26	222.52	804,914	10.32

위니아에이드의 최종 경쟁률은 111.26대1로 균등10.32주로 마감하였습니다 청약증거금은 약1.45조 정도로 비교적 양호한 경쟁률과 증거금을 기록하였습니다. 비례배정은 250주 이상만 신청하셨다면 1주 이상은 받으시게 되었습니다.

이제 23일 상장에서 어떤 주가 흐름을 보여줄지 지켜봐야겠습니다.

 

[증시일정] 6월 둘째주

[공모주] 보로노이 재청약

[공모주] 레이저쎌 청약