[공모주] 에스켐

에스켐 홈페이지 입니다.

https://s-chem.co.kr/

S-CHEM

에스켐은 2014년에 설립되어 정밀화학 소재 중에 유기발광다이오드(OLED, Organic Light Emitting Diodes) 소재, 이차전지(Battery) 소재 및 헬스케어(Health Care) 소재의 합성제품을 연구, 생산, 판매하는 유기소재 전문기업입니다.

국내 대기업들과 구축된 신뢰와 제품경쟁력을 바탕으로 OLED 소재의 합성·정제 분야를 선도하고 있는 기업이며, 앞으로도 끊임없는 연구개발 및 첨단 공정 기술 확보를 기반으로 합성, 자원순환재생 사업 분야를 확대해 첨단소재 합성·정제 플랫폼 전문기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

1. 공모 정보 

총공모주식수	1,950,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,950,000 주 (100%)
희망공모가액	13,000 ~ 14,600 원	청약경쟁률	75.07:1 (비례 150:1)
확정공모가	10,000 원	공모금액	19,500 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 487,500 주   /   청약한도: 16,250~19,500 주

총 공모주식수는 195만주로 100% 신주로 모집합니다. 

주간사는 NH투자증권이고 희망공모가는13,000원에서 14,600원 사이로 책정되었고 최종 확정공모가는 10,000원입니다. 

요즘 분위기가 안좋아서 공모가 아래로 책정되는 것인지, 아니면 업종의 문제인지 판단이 모호합니다. 

하지만 2차전지 관련주들의 공모가들이 요즘들어 희망공모가 아래로 책정되고 있다는 사실은 분명한것 같습니다. 

다만, 환매 청구권이 있다는 점이 다소 희망적입니다. 

청약수수료는  2000원 입니다.

 

 

2. 청약일정

수요예측일	2024.10.28  ~   2024.11.01
공모청약일	2024.11.07  ~   2024.11.08
환불일	2024.11.12
상장일	2024.11.18

청약일정과 관련해서는 수요예측은 10월 28일~11월 1일 까지이며, 청약일은 11월 7일~8일이고, 상장일은 11월 18일 입니다. 

3. 수요예측 결과 

총 921건 참여하여 최종 경쟁률은 283.9대 1을 기록하였습니다.

의무보유확약은 0.82%로 아주 낮습니다. 

확정공모가 10,000원~11,000원 사이의 신청이 전체의 53.8% 였습니다.

최소단위 청약은 10주이며 따라서 증거금은 50,000원입니다. 

따라서 상장일 주가는 40,000원까지 오를 수 있습니다. 

4. 1일차 경쟁률(비례 3.1 대1, 균등 36.53 주)

1일차 경쟁률은 비례경쟁률 3.1 대1, 균등배정수량 36.53 주로 마감했습니다. 

청약 증거금은 37억으로 아주 저조합니다. 아마도 엠오티, 위츠, 하나스팩34호와 청약일정이 같아 분산되는것으로 판단됩니다. 

내일 최종경쟁률이 변수이므로 계속 지켜보도록 하겠습니다. 

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
NH투자증권	243,750주	6,672	3.1	36.53

5. 최종 경쟁률(비례  150.14  대1, 균등  6.94  주)

11월 8일 에스켐의 공모가 완료되었습니다.

최종 경쟁률은 비례경쟁률 150.14 대1, 균등배정수량 6.94 주로 마감되었습니다. 

청약 증거금은 1,800억으로 2일차에 거의 1,760억이 유입되었습니다.  

따라서 균등 배정수량은 6주와 추첨을 통해 1주를 더 받으실 수 있고, 비례배정의 경우  150주를 신청하신 분들이 1주 배정받으실수 있습니다. 

금일 엠오티, 위츠, 하나스팩 34호의 청약일정이 같이 마감되어 개인들의 청약이 분산되어 배정이 다소 원활했던것 같습니다. 

하지만 분명한 사실은 2차전지 관련주의 현재 인기도와 앞으로 상장에서의 주가의 방향이 아닐까 싶습니다. 

원하시는 결과가 있으셨길 기대합니다. 

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
NH투자증권	243,750 주	35,132	150.14	6.94

 

6. 상장

결과가 나오는 대로 업데이트 하겠습니다.