[공모주] 사이냅소프트

사이냅소프트 홈페이지 입니다.

https://www.synapsoft.co.kr/

인공지능 디지털문서 SaaS 기업 사이냅소프트 - Synapsoft

사이냅소프트의 주 사업분야는 디지털문서 소프트웨어입니다.

디지털문서 소프트웨어 시장은 디지털문서의 생성, 활용, 유통으로 분류되는데 당사는 디지털 문서 생성과 활용에 필요한 여러 응용 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있으며, 당사의 응용 소프트웨어들은 그룹웨어, 문서관리, 정보보호 등의 소프트웨어 운영에 반드시 필요한 필수 컴포넌트 소프트웨어 입니다.

당사는 기업시장(B2B)과 공공 및 교육시장(B2G)을 대상으로 업무시스템의 디지털 트랜스포메이션(DX)과 공공서비스의 혁신에 필요한 디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다.

당사가 공급하는 제품에는 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며, 클라우드 기반 SaaS 서비스 형태로도 공급하고 있습니다.

1. 공모 정보 

총공모주식수	1,010,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,010,000 주 (100%)
희망공모가액	21,000 ~ 24,500 원	청약경쟁률
확정공모가	24,500 원	공모금액	24,745 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 252,500 주   /   청약한도: 8,000~10,000 주

총 공모주식수는 101만주로 100% 신주로 모집합니다.

주간사는 NH투자증권이고 희망공모가는21,000원에서 24,500원 사이로 책정되었으나 최종 확정공모가는 24,500원입니다.

청약수수료는  2000원 입니다.

2. 청약일정

수요예측일	2024.10.29  ~   2024.11.04
공모청약일	2024.11.08  ~   2024.11.11
환불일	2024.11.13
상장일	2024.11.19

 

청약일정과 관련해서는 수요예측은 10월 29일~11월 4일 까지이며, 청약일은 11월 8일~11일이고, 상장일은 11월 19일 입니다. 

3. 수요예측 결과 

총 2,075건 참여하여 최종 경쟁률은 1,163.2대 1을 기록하였습니다.

의무보유확약은 0.35%로 아주 낮습니다. 

확정공모가 24,500원 이상의 신청이 전체의 92.3% 였습니다.

최소단위 청약은 10주이며 따라서 증거금은 12.5만원입니다. 

따라서 상장일 주가는 98,000원까지 오를수 있습니다. 

4. 1일차 경쟁률(비례 8.21대1, 균등 9.58 주)

1일차 경쟁률은 비례경쟁률 8.21대1, 균등배정수량 9.58주로 마감했습니다. 

청약 증거금은 126억으로 저조합니다. 

내일 최종경쟁률이 변수이므로 계속 지켜보도록 하겠습니다. 

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
NH투자증권	126,250주	13,185	8.21	9.58

5. 최종 경쟁률(비례 120.93 대1, 균등 2.53 주)

11월 11일 사이냅소프트의 공모가 완료되었습니다.

최종 경쟁률은 비례경쟁률 120.93 대1, 균등배정수량 2.53 주로 마감되었습니다. 

청약 증거금은 1,800억으로 2일차에 거의 1,700억이 유입되었습니다.  

따라서 균등 배정수량은 2주와 추첨을 통해 1주를 더 받으실 수 있고, 비례배정의 경우  80주를 신청하신 분들이 1주 배정받으실수 있습니다. 

아마도 의료와 관련된 바이오와의 연관성, 기술특례상장, 더본코리아와의 청약일 겹칩등이 흥행에 변수로 작용하지 않았나 싶습니다. 

원하시는 결과가 있으셨길 기대합니다. 

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
NH투자증권	126,250주	49,828	120.93	2.53

 

6. 상장

결과가 나오는 대로 업데이트 하겠습니다.