[공모주] LG에너지솔루션 최종경쟁률 (69.34대1)

 

LG에너지솔루션 홈페이지입니다.
방문하셔서 미리 한번 둘러보는것도 좋을것 같습니다.

LG에너지솔루션은 ㈜LG화학의 전지사업부문을 물적분할하여 설립되었으며 EV(Electric Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 회사입니다.
현재 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성, EV는 각국의 환경규제와 친환경 정책 확대에 따른 수요 증가로 높은 성장 가능성이 있는 사업이며, ESS도 신재생 에너지 발전 및 발전된 전력의 효율적 활용이 중요해짐에 따라 수요가 확대되고 있습니다.

1. 공모정보

주식수	42,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 34,000,000 주 (80%) / 구주매출 : 8,500,000 주 (20%)
희망공모가액	257,000 ~ 300,000 원	청약경쟁률
확정공모가	300,000원	공모금액	10,922,500 (백만원)
주간사	KB증권,대신증권,신한금융,미래에셋증권,신영증권,하나금융,하이투자	주식수: 10,625,000~12,750,000 주 청약한도: 162,000~194,000 주

현재 희망공모가는 257,000원~300,000원 이지만 당연히 공모가는 300,000원이 예상됩니다.
지난 기관 수요예측 경쟁률이 1,500 : 1을 넘어서면서 기관 주문액이 1경 518조원 이상을 기록했다고 하는데, 주식을 하면서 시장에서 처음 들어보는 숫자입니다.
앞서 최고경쟁률을 기록한 SK아이이테크놀로지의 1,883 : 1을 깰수 있을지도 관전포인트 입니다.

2. 청약일정

청약일	1/18(화) ~ 1/19(수)
환불일	1/21(금)
상장일	1/27(목)

엄청난 자금이 21일까지 묶이는 만큼 20일~21일에 공모하는 스코넥엔터네인먼트와 이지트로닉스의 자금계획에 지장이 없도록 금액을 꼼꼼히 챙기셔야 할것 같습니다.

3. 주간사

인수회사	주식수	배정비율	청약한도	수수료	기타
KB증권	4,869,792 ~ 5,843,750 주	45.8%	162,000 ~ 194,000 주	1,500원	대표
대신증권	2,434,896 ~ 2,921,875 주	22.9%	120,000 ~ 145,000 주	2,000원	공동
신한금융투자	2,434,896 ~ 2,921,875 주	22.9%	81,000 ~ 97,000 주	-	공동
미래에셋증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	11,000 ~ 13,000 주	2,000원
신영증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	7,300 ~ 8,800 주	2,000원
하나금융투자	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	11,000 ~ 13,000 주	2,000원
하이투자증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	22,000 ~ 26,000 주	2,000원

워낙에 덩치가 크다보니 7개의 증권사에서 이번 청약에 참여하였습니다.
그중 KB증권이 대표사로 45.8%를 배정받았고, 대신증권과 신한금융투자가 22.9%씩을 배정받아 3군데 증권사에 청약신청하는 것이 유리해 보입니다.

3. 피어그룹

상장된다면 국내 2차전지 업체로는 시가총액이 가장 높을 것이고, 경쟁업체인 중국의 CATL과 비교하게 될텐데, 현재 CATL의 주가는 1월 13일 기준 약245조로 LG에너지솔루션의 공모가 기준 시총의 3~4배나 됩니다.
그만큼 LG에너지솔루션의 성장 가능성이 크다는 얘기입니다.

CLTA 주가

앞으로 LG에너지솔루션이 얼마나 따라 잡을수 있을지 기대되는 부분입니다.

삼성SDI 주가

또 경쟁사인 삼성SDI의 시가총액에 2배 정도 되는데, 앞으로 얼마나 시총을 벌릴수 있을지, 삼성SDI가 얼마나 성장해서 갭을 메울수 있을지 지켜봐야 할 부분입니다.

기타 동종업계의 숫자들을 비교해 봐도 앞으로의 LG에너지솔루션의 행보는 독보적이리라 생각됩니다.

4. 투자방향

이런 국민적 관심을 갖는 이번 청약에서 비례배정을 받기 위해서는 1억을 넣어도 3~4주를 받을수 있을지 모르겠습니다.따라서 맘편하게 균등배정을 목표로 최소 공모수량은 10주 이므로 150만원을 준비하되 온가족이 한주씩 배정받는 것을 목표로 하는 것이 좀더 효과적이지 않을까 싶습니다.

2022년의 가장큰 IPO를 잘 준비하셔서 좋은결과 있으시길 바랍니다.

5. 청약경쟁률

인수회사	주식수	배정비율	청약한도	청약경쟁률	배정수량
KB증권	4,869,792 ~ 5,843,750 주	45.8%	162,000 ~ 194,000 주	67.36 : 1	1.18주
대신증권	2,434,896 ~ 2,921,875 주	22.9%	120,000 ~ 145,000 주	65.35 : 1	1.75주
신한금융투자	2,434,896 ~ 2,921,875 주	22.9%	81,000 ~ 97,000 주	64.58 : 1	1.38주
미래에셋증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	11,000 ~ 13,000 주	211.23 : 1	0.27주
신영증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	7,300 ~ 8,800 주	66.08 : 1	1.57주
하나금융투자	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	11,000 ~ 13,000 주	73.72 : 1	1.12주
하이투자증권	221,354 ~ 265,625 주	2.1%	22,000 ~ 26,000 주	66.06 : 1	1.68주

드디어 LG에너지솔루션의 최종경쟁률 및 배정수량이 발표되었습니다.
공모된 청약증거금은 114조 600억원으로 이는 지난해 4월 SK아이이테크놀로지(84조원)의 기록을 30조원 이상 웃도는 수준으로 국내IOP사상 최대규모를 기록하였습니다.
청약시간 마지막까지 눈치싸움 끝에 배정물량이 2.1%로 가장적음에도 불구하고 미래에셋을 제외한 하나금융투자가 1.12대 1로 경쟁률이 가장 낮았고 그다음이 물량을 받쳐주었던 KB증권 순으로 경쟁률이 낮았습니다.
증권사별로 1주씩은 배정이 가능하겠으나 안타깝게도 미래에셋증권은 1주도 못받는 사태가 발생을 하였습니다.
이것은 아마도 기존 거래하는 분들이 공모주 청약을 가장 많이 하는 미래에셋증권 계좌를 가장 많이 가지고 있다보니 이런 결과를 낳지 않았나 싶습니다.

다만, 18일 진행한 우리사주조합 대상 청약에서 0.96대1로 345,482주의 잔여분이 발생했습니다.
우리사주 청약의 경우 일반청약과는 달리 청약증거금을 100% 납입을 해야하는데 18일 하루로 짧다보니 미달사태가 발생한것 같습니다.
따라서 각 증권사별로 배정물량이 균등하게 소폭 늘어날 것으로 보입니다.

환불일은 1월 21일(금)이고 1월 27일(목) 코스피에 상장예정입니다.
LG에너지솔루션의 첫날 시초가가 공모가의 2배인 60만원으로 결정되고 상한가로 가는 따상에 성공하면 최고 78만원까지 오를수 있고, 약 48만원 가량의 이익이 발생할수 있습니다.
다만, 주가가 워낙 크거니와 공모주의 차액을 노리고 청약하신분들이 많아 따상까지 가능할지 의문입니다.
27일 주가가 어떻게 변화할지 기대가 큽니다.

6. 상장 전략

앞서 말씀드린대로 작전에 성공하여 총 7주를 배정받았습니다.

1월 27일 결전에 날이 될텐데 작전이 필요할것 같습니다.

	매도금	비중	비고
개장전(08:50~09:00)	78만원	100% 매도
개장후(09:00~09:10)	60만원	100% 매도
그 이후(09:10~     )	시장가	50% 매도

큰 방향은 이렇게 진행할 계획이지만 60만원 정도만 해도 선방이지 않을까 싶습니다.

만약 공모가 이하로 떨어진다고 한다면, 가장 큰 이유는 현재의 인플레 및 미국경기라고 판단하고 꾹참고 가져가 보는것도 나쁘지 않을것 같습니다.

27일 결전에 날이니 주의깊게 관찰이 필요해 보입니다.