[공모주] 에이피알

에이피알 홈페이지 입니다.

https://www.apr-in.com/?ckattempt=1

에이피알

주식회사 에이피알은 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 2014년 10월 10일 설립되었습니다.

APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있습니다.

2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대했고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다.

특히 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로  뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하여 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한 도약을 하고 있습니다.

1. 공모 정보 

총공모주식수	379,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 309,000 주 (81.53%)  /   구주매출 : 70,000 주 (18.47%)
희망공모가액	147,000 ~ 200,000 원	청약경쟁률
확정공모가	250,000 원	공모금액	94,750 (백만원)
주간사	신한투자증권,하나증권	주식수: 94,750~113,700 주   /   청약한도: - 주

총 공모주식수는 37.9만주로 30.9만주를 신주로 7만주를 구주매출로 모집합니다.

희망공모가는 147,000원에서 200,000원 사이로 책정되었으나 최종 수요예측 결과가 나오는 대로 확정 공모가를 업데이트 하겠습니다. 

최소청약단위는 20주이며, 최소청약증거금은 14,000원으로 가정하면 140,000원입니다. 

인수회사	주식수	청약한도	기타
신한투자증권	303,200 주	2,500 ~ 3,000 주	대표주관사
하나증권	75,800 주	900 ~ 1,100 주	공동주관사

주간사는 신한투자증권과 하나증권에서 각각 진행하며 주식수를 비율로 볼때 아무래도 신한투자증권이 유리해 보입니다.

하지만 2일째 오후의 경쟁률을 확인하시고 들어가는 것을 추천드립니다.

2. 청약일정

수요예측일	2024.02.02  ~   2024.02.08
공모청약일	2024.02.14  ~   2024.02.15
환불일	2024.02.19
상장일	2024.02.27

 

청약일정과 관련해서는 수요예측은 2월 2일~2월 8일 까지이며, 청약일은 2월 14일~15일이고, 상장일은 2월 27일 입니다.

3. 수요예측 결과 

총 1,969개 기관이 참여하여 최종 경쟁률은 663.18대 1을 기록하였습니다.

의무보유확약은 29.04% 일반적인 확약비율 보다 조금 높은 수준입니다.

2.96%제외한 모든 참여자가 공모가 상단인 200,000원 보다 높은 가격에 신청하였고, 최종 250,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 

장외시장에는 490,000원~600,000원으로 가격이 형성되고 있는 것 같습니다.

4. 1일차 경쟁률(신한 : 284.91대1, 0.13주, 하나 : 227.45대1, 0.14주)

 1일차 경쟁률은 신한 284.91대1, 균등배정수량은 0.13주, 하나 227.45대1, 균등배정수량은 0.14로 마쳤습니다. 

청약 증거금만 신한이 1.35조, 하나가 2700억을 넘어섰습니다.

내일은 얼마만큼 더 몰릴지 기대됩니다.

워낙 물량이 작다보니 1일차 경쟁률에 벌써 균등배정이 1주가 어려운 상황입니다.

2일차의 경쟁률은 이것보다 더 어려울텐데, 균등배정의 확률은 아주 희박하고, 비례경쟁률은 3,000대 1을 넘을 것으로 예상되므로, 청약수수료를 고려해 볼때 참여하는게 유리할지 판단이 필요합니다.

내일 비례경쟁률을 확인해 보시고 청약증거금을 확인하신후 참여하시는 것이 유리해 보입니다.

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
신한투자증권	37,900	289,290	284.91	0.13
하나증권	9,475	67,120	227.45	0.14

 5. 최종 경쟁률

결과가 나오는 대로 업데이트 하겠습니다.

인수회사	균등배정수량	청약건수	비례경쟁률	균등배정수량
신한투자증권	37,900
하나증권	9,475

 

6. 상장

결과가 나오는 대로 업데이트 하겠습니다.